國際股市助威 台股不創高也難
周五美股因為非農就業人口大增,最後道瓊大漲超過三百點相信現在已經不是新聞,但我最重要是看兩家公司股價創了歷史新高,第一個是台積電ADR,週五台北股市的台積電(2330)雖然最後沒創收盤的歷史新高,美國ADR的期貨可是創下新高,領投意義十足,台積電19號除息2.5元,感覺在此之前股價易漲難跌,也將維持助台股的強勢。而第二個創歷史新高的公司就是蘋果(AAPL),昨天股價大漲近2%,我常常跟大家說台灣最具權值的族群就是蘋概股了,蘋概股可以算是包山包海,牽一髮而動全身,而外傳蘋果將在明年初推出低價手機,我們先看兩家代工廠和碩(4938)與鴻海(2317),外資是不是不離不棄,外資從十月14號開始只有賣超鴻海兩天,和碩更離譜,從10月14號開始只有賣超和碩一天,外資也連買股王大立光(3008)兩天,未來會不會重回五千大關,將是蘋概股的精神領袖,而在權值股的支撐下,台股周五在期貨夜盤又漲了60幾點,台股今天可望挑戰前波高點。
資金重回半導體
今天早上媒體看到台股的重大新聞,其實都在半導體上,台積電有接SONY CIS的訂單,並認為旗下的采鈺與同欣電(6271)會受惠,其實CIS十分缺貨,把豪威併購下來的韋爾(603501)股價也屢創新高,,我認為如果真的接獲大訂單,旗下的精材(3374)也有機會接到封裝的訂單,難怪前陣子股價十分強勢。而台機電供應鏈其實早已遍地開花,周五傳出高通把訂單下個精測(6510),股價大漲9.1%,逼近千元關卡,也動封測的相關比價,包括日月光控股(3711)在外資買超7507張後,也一度大漲創今年新高,我認為整個封測族群可望都出現比價比價機會。
另一個半導體的新聞是聯發科(2454)接到三星5G手機訂單,我一直強調聯發科股價從月線來看,月線連12漲,就是在5G超車高通,絕對是IC設計的指標。而IC設計股王矽力(6415)也上漲,股后信驊(5274)也大漲逼近九百,兩家公司的股王爭霸,甚至矽力能不能重回千元,都會帶動IC設計的比價。
而週五最強勢的兩個IC設計族群,一個是由世芯(3661)帶動的IP加NRE的族群,因為去美化讓中國對IP的需求求知若渴,上周周四世芯開小型法說對明年業績充滿信心,所以股價在外資大買3735投信也買進354張下,股價是創下歷史的收盤新高,也帶動M31(6643)、力旺(3529)、精心科(6533)這些純IP公司出現反彈,特別是M31之前跌幅最深,外資也連買五天,有機會出現反彈。
另外一個是MOSFET的族群,尼克森(3317)外資連買四天,公布十一月營收淡季不淡,第四季有機會再賺一元,週五漲停鎖死,也帶動MOSFET族群上漲,最明顯的是鴻海集團中的富鼎(8261)也跟進漲停,其實鴻海集團計畫要在山東投資高功率晶片廠,在劉揚偉董事長從半導體出身,也要帶領集團從半導體佔有一席之地,可見半導體絕對是誰也不能缺席,投資人一定不能忽略這區塊。周末演講完後,都在調整明年核心持股獲利給大家,因為還在仔細校對中,所以三百家核心公司的獲利恐怕要延到今天才給大家,請大家見諒。
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