#晶豪科(3006)券商投顧報告分享
摘要:
記憶體今年價格逐季上漲,包括南亞科(2408)、旺宏(2337)、晶豪科、愛普(6531)等已公告第2季獲利大躍進,上半年營運表現優於預期,其中愛普上半年已賺逾一個股本。法人表示,尚未公告財報的模組廠如威剛(3260)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、宇瞻(8271),第2季可望繳出亮麗成績單,下半年記憶體價格看漲到年底,記憶體業者營運表現會更好。
投資評論:
DRAM》2020年第4季開始,價格止跌反漲,2021年上半年漲幅增大且延續至下半年,惟漲幅開始收斂,不過,預期今年記憶體相關大廠皆能受惠,價格上漲對獲利為正向挹注。上週五晶豪科公告第2季財報,營收61億7,500萬元,季增24%,年增92%,毛利率36.6%
季增13.6 個百分點,毛利率增幅優於南亞科(2408),主要還是在於2019年~2020年市況不佳時,晶豪科持續增加庫存,2021年第1季末約有55億元、2021年第2季末庫存約51億元,低價庫存對其毛利率表現挹注較大,投研部預估晶豪科2021年EPS為17.08元,2017年~2018年記憶體市況較佳時,晶豪科本益比約落在10倍~18倍,考量對比2021年第1季及第2季DRAM合約價格大增約2成,但晶豪科 毛利率增幅為遞減,推估低價庫存有一定程度的減少,故投研部給 予較保守的評價,以今年 EPS給予10倍~12.5倍本益比,建議在170元~213.5 元(10倍~12.5倍本益比x 2021年預估EPS)區間偏多操作。
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十銓評價 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最讚貼文
台股加速趕底,電子股低點浮現,傳產正在補跌
股價太高就是利空,太低就是利多,四月初電子股走跌換傳產接棒飆漲是如此,這兩天大盤天天暴跌超過500點,反倒滿多電子股低點陸續先彈,傳產急跌大殺一波也是如此,等所有類股都輪流跌一輪,台股低點就會浮現,目前看來在美股與疫情雙重利空打擊之下,台股加速趕底,半年線15380附近應該很有會是這次的滿足點,先跌的電子股將先行反彈,最後還是回歸數字
3228金麗科四月EPS0.51元,略低於我估計的0.7元,我推測應該是管銷費用增加,人事成本上升導致,加上一些匯損,但這不影響股價評價,營收成長趨勢不變,表示一切都照計畫與進度進行,營收仍是逐月逐季成長。我估計七月若順利TAPE OUT,則第四季可小量產,明年第一季放量,而第二季若賺>3元,淨值將回升超過10元,8月以後就可望恢復信用交易,本土法人也可望納入買超標的,屆時股價就準備反應隔年可望量產的展望,只要量產EPS就是上看50元,到時候回頭看現在股價250元,一定會覺得實在太便宜了,我給家族成員的策略都一樣,蓋牌一季等著開香檳
6457紘康拉到快漲停,三月大賺1.37元,第二季要賺超過4元,這股價本就太超跌,6494九齊空間更大,三月賺1.01元,四月估計可達1.2元,第二季也要賺>4元,現在股價連100都不到,這波都殺過頭了,點序、M31全都殺過頭,都準備迎接強力反彈行情
挖礦股因為特斯拉暫停接受比特幣付款,讓比特幣為首的加密貨幣價格都走跌,今日挖礦股反倒都變成強勢股補跌,撼訊、麗台跌停板都打開,估計單月EPS都非常出色,強勢股補跌完之後,還是會回歸飆股本色,因為顯卡報價天天都漲價目前狀況都不變,十銓跌破季線之後由黑翻紅,挖礦股短線修正告一段落,也將迎接反彈行情
這兩天,我將著手開始讓家族成員調整持股,依照基本面強度與股價位置,開始著手換股集中,逮一波最強的反彈行情,一次收復近兩三個星期的損失,股票我都準備好了,是最超跌但數字最強的精品股,想知道了人或不知道該怎麼處理持股的朋友,可留言『168+連絡電話』,就可得到相關資訊
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十銓評價 在 月巴氏 / Work Super Guy Facebook 的最佳貼文
本來舊年上的戲,終於上映了。
無論你點睇許鞍華,重點是看文念中怎樣拍許鞍華,他付出的心力,唔係講笑。
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【記一個人怎樣好好拍電影】
重點,要先講:文念中的《好好拍電影》,很好看。
這是一齣有關許鞍華的紀錄片。
許鞍華,一直拍戲給人看,由1979年《瘋劫》至今,四十年了,跟她同年代出道的新浪潮導演,有很多都不再拍戲,可能是因作品票房欠佳而被市場淘汰,也有可能是,純粹轉了行——電影,不能拍一世。
但許鞍華一生人都在拍戲,她沒有想過有一天不拍戲,所以一直好勤力地拍戲,但在《好好拍電影》中,有被訪者轉述了她的一句話:「勤力有X用咩!」
是的,勤力不涵蘊成功,導演所付出的勤力,絕對不能量化成票房數字,也不能兌現成影評人的溢美之詞。《瘋劫》很成功,成功在確立了許鞍華的導演身份(只是也被標籤為「血腥女導演」),到了第四齣作品《投奔怒海》,拍越南船民故事,票房過千萬,她更成為金像獎最佳導演。
然後,據她形容,衰足十幾年。由改編張愛玲的《傾城之戀》開始衰(《好好拍電影》甚至找回當年一些影評的狠批給我們看);北上拍《書劍恩仇錄》和《香香公主》,沒有威也沒有飛來飛去的武功,又衰;《客途秋恨》,很多人都沒看過,但原來滲進了導演本人的成長記憶;其後,講到明想拍得商業一點,於是拍了《極道追踪》,描述一班華人在日本居留的故事,票房也稱不上好。偏偏同一時間,港產片明明正在經歷前所未有的黃金時代,笑片鬼片打片,只要拍得不太離譜,大概都呃到人入場,還有英雄片這大潮流,只要影住班人著乾濕褸開槍觀眾就會俾錢入場,但許鞍華由始至終沒有參與,又或者,這樣說吧,她跟那個年代的主流一直保持距離,同時像紀錄片所說,沒有加入某個院線陣營,一直獨立地,找機會拍她想拍(但未必有票房保證)的題材。
直到《女人四十》,才再一次成功,票房好,有口碑,仲有獎攞——商業市場的成功,從來都是由外界(的某些數字)和別人(的某些言詞)所定義,所以許鞍華之前一段長時間的失敗,其實也是由外界和別人所定義,回看作品本身,其實可能是沒有那麼大問題的。但沒辦法,勤力真的冇X用,成功只取決於最後完成品所帶來的一切,而不是完成品在未完成前導演所付出的一切,而這一切,其實也是一齣可以好好看的戲,只是這齣更真實的戲,不預設給別人觀看。
《好好拍電影》好看,是因為讓我如實看到了一齣名叫「許鞍華拍電影」的戲,由成長時對樣貌的自卑到入行時師從胡金銓,由《瘋劫》的成功到衰足十幾年,由《女人四十》的再成功到又衰足好多年,但依然爭取開戲的機會;到2004年首次入天水圍,看見一個恍如Game裡的假城市,拍了《天水圍的日與夜》和《天水圍的夜與霧》;再然後,合拍片的時代,拍了《黃金時代》和《明月幾時有》,為了宣傳,去不同城市出席活動,接受大量訪問,解答千遍一律的問題,答完,虛脫。
宣傳完了返香港,照顧年長的媽媽,她堅持不送媽媽去安老院。她曾經好怕這個管教嚴厲的媽媽,後來才知道,媽媽原來是日本人,終於明白媽媽過去為何不太說話。這些感覺,都被她放進《客途秋恨》。
今時今日,流行二分法的時代,對許鞍華有不同評價,有一些,極不客氣;我不是許鞍華影迷,卻真的敬佩許鞍華,敬佩她一直好好拍電影;「好好」,是一種態度——拍電影不是貪圖電影可能帶來的甚麼名成利就,而只是,純粹喜愛拍電影。
十銓評價 在 豹投資 Youtube 的最佳解答
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*本集錄製時間為:2021/02/22(一)
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十銓評價 在 [請益] 十詮的記憶體可以買嗎? - PTT評價 的推薦與評價
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