昨天美國參議院通過1兆美元基礎建設法案,相關原物料類股走強,像是鈕可鋼鐵上漲9%,美國鋁業上漲8%,今天晚上8點半還有7月通膨數據,可以觀察能不能再繼續推動相關類股走強。
最近美股都睡覺盤,大盤波動都不大,現在市場最關注的是聯準會縮減購債規模時程,以目前就業復甦速度來看,快的話大約9到10月左右,可能會看到正式宣布縮減購債。
從1950年以來,美國標普500指數平均每年會出現3次5%以上的下跌,但今年還沒有出現過半次,隨聯準會縮減購債時程接近,美元築底走強,我覺得未來出現波動的機率應該是比較高的
今年以來標普500指數上漲18%,最大下跌幅度不到5%,若以投資指數為主的投資人,可以抱得輕鬆寫意。
但大盤看似平靜無波,若投資個股就不是這樣,隨財報陸續開出走勢差很大,像是亞馬遜大跌7%、Paypal大跌8%,而Square大漲10%、Snap大漲23%。
現在標普500指數成分股中,股價在50日均線上方的比重只有61.52%,換句話有將近4成股票表現較弱,選錯邊感覺差很多。
我認為未來的走勢沒人可以百分百預測,依個人風險承受度做好分散,才能取得更穩定的報酬,我將投資組合分為ETF、配息股及成長股。
ETF以指數型ETF為主,若看好特定類型ETF也會酌量布局,整體部位控制在2成,而配息股及成長股則會控制在各4成左右。
指數型ETF並不會隨意賣出,會以類似存股的方式進行,維持固定投入比重,我認為隨未來經濟持續發展,股市長期向上的機率仍然非常高。
配息股以營運穩定成熟,可連續調升配息多年的公司為主,這類公司通常股價波動較低,只要企業未來營運良好,就能支撐股價趨勢長期上漲,當股價拉回時也適合分批逢低加碼,並隨時間推移累積獲利。
以前利率較高的時候,我也會投資公司債及特別股穩定領息。但現在利率處於歷史新低,固定收益產品價格相當高昂。
而固定收益多為固定配息,並不會隨營運成長持續調升配息,價格漲得越高報酬就越低,必須等未來利率回升,才有更好的投資時機。
而成長股則是我認為未來幾年平均營收成長率將超過15%的公司,但營收成長越快,往往也會伴隨較大的股價波動,所以適合搭配技術分析判斷趨勢,才能控制虧損鎖住獲利,進出頻率會比配息股高。
不過配息股及成長股的界線是模糊的,並非一成不變,有些公司也可能兼具兩者特色,還是必須隨營運動態調整。
營運成熟的配息股可能找到新市場、新產品、新話題,開創一波新的成長動能,搖身一變成為成長股,若股價瘋狂飆升也要留意是否有過熱風險。
而成長股也可能隨營運漸趨穩定,實現穩定利潤,並配發股息回饋股東,轉型成為配息股,股價波動也不再那麼大。
同時投資ETF、配息股及成長股的好處是可以確保在大多數時候都能取得穩定報酬,並降低資產波動。
每種股票的股性不同,適合的策略不一樣,都有表現特別好的時候,像是2017年動能股表現最佳、2018年低波動股表現最好、2019年及2020年則是成長股表現最為強勁。
若是做主動投資,就會根據當下資訊,推估未來最可能發生的情況,再做相應配置,暸解各個策略的風險及報酬,才能看到策略長期發揮作用。
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【龔成問答信箱】(Q12621-Q12640)
Q12621:
龔成老師你好!
我想接觸下美股,應該點樣入手?會介紹我由邊方面入手,唔該哂!
龔成老師:
因為我自己都無投資美股,所以無法比太多意見,亦唔想亂講。
最簡單的方法,就是投資美股ETF,你可以在港交所買到,例如領航標普五百(3140),就是追蹤美股指數的基金,你簡單投資這基金,已是投資美股,同時由於這是一個組合,你的財富能產生平衡效果。
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Q12622:
老師,我47歲,有個難題。 我幾年前之前放左675k 的MPF放利息基金。我見股市開始跌,在2/8將全數買入恆指基金,但今天已跌了20k.
現在市場不穩,我應止蝕轉回保本債券基金 或利息基金 或 keep住現在隻恆指基金?
我很害怕,675k是我20年的供款,
老師,請問我現應點做? 希望你盡快覆我,謝謝你
龔成老師:
轉來轉去、太過貼近市況,是你最大的問題,投資者經常追市,反而會令回報減少。
強積金跟本唔應該轉來轉去,你只要按你的年齡,簡單作組合上的配置已得,因為強積合是長年期投資,你根本唔需要因為擔心短期下跌而要轉。
你47歲,其實可以投資5成在股票類,5成在穩健類別,長線持有。同埋唔需要成日睇住報價,唔需要太過有心理壓力。
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Q12623:
你好龔老師,請教你 今個月月供股價係唔係合理區?
準備加供
2388 $10000
2800 $ 10000
66 $10000
3 $10000
有考慮過 供埋 939 $現價$5.7左右,呢個價好像都幾吸引
龔成老師:
你上述所選的股,都是有質素的股票,可以保持長期月供。
現時大市在合理區,你可以保持供。其實,月供股票是一個長期的策略,因此,唔需要太理會中短期的股價情況,保持長供就得。
另外,你現時的的組合,如果盈富(2800)加金額到$2萬,而其餘3隻的金額,各減$3000,組合會更加平衡。
至於建行(0939),本身都有投資的價值,但這股只是收息股,增長力不強,你要睇下這是否合你的投資目標,同埋,如果你加這股,中銀香港(2388)你要減翻少少,因為唔想你銀行股的比例太多。
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Q12624:
老師,我除左月供股票,我仲想擴左大資本,然後才慢慢購入優質股,所以我用4萬資金購入了1573 40000 @0.55 同埋 1133 [email protected]。
老師你對1573被沽空機構後,股價大瀉咁多%,你覺得係市場恐慌還是真的是企業出現問題?
我見近沽空機構經常追擊中資,但最後都係無中生有,純粹係沽空獲利,例如之前的波司登及安踏體育。所以我買入,打算持貨一年,目標價上番$3。
1133私有化失敗,諗著跌穿$2.5已經反映番消息﹐但其實佢都有價值﹐應該可以上番$3-3.5,打算持貨一年。
以上兩隻股票,老師你有咩睇法,謝
龔成老師:
沽空機構的報告,不一定真實的,雖然有些中國企業的確有問題,沽空機構爆出事實,但同時間,有些中國企業無問題,但卻被沽空機構追擊,因為沽空機構可以利用這方法,令股價出現短期下跌,從從獲利。
南方能源(1573)是規模較小的公司,這類公司賬目有問題的機會的確較大,所以,當中不是無風險的,股價大跌後並無升翻,反映市場明白這股的風險,同時這股的確有點問題,令市場認為現時的股價較合理。
這類股你要小心,如果等多一段時間都無升翻,代表內裡可能有點問題,如果佔組合比例太多,要賣出部分先。
哈爾濱電氣(1133)都算不過不失的,現價不貴,你可以持有,但增長力不強,盈利波動,因此不宜太過大注。
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Q12625:
龔成老師你好呀 之前有睇過你啲書 入邊都有睇到你曾經幫過屋企人去理財 因為呢而家呢個情況就係 我屋企人都有買股票
但係佢哋大致上都係好耐之前買落同唔係好熟悉咁樣去買 佢哋大約原本由50幾萬依家有得佢放喺度淨返20幾萬 佢哋依家處於一個唔去理嘅狀態
等佢有一日升返上去 所以我想幫佢地慢慢沽出 再入返一d優質既股票
現在持有(中國中鐵00390)(中煤能源 01898) (中遠海控01919)(中國鋁業02600)(遠洋集團03377)我應該要點樣逐步沽出?
龔成老師:
從理性的角度:我地繼續持有一隻股票與否,最重要是企業的質素,前景,買入價只是心理因素。
上述的股票,並不是全無質素,但質素不算高,前景亦不算強。
中遠海控(1919)、中國鋁業(2600)可以考慮在有較大的反彈時,首先減持。
長遠計,都要賣出這些股票,轉換成一些更優質的股。
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Q12626:
龔老師:你好!我持有匯豐及領展,但最近股市嘅波幅跌左好多。我想向你請教:我可以繼續入貨去溝貨?還是應該放咗去呢?
另外一直好想買中華煤氣。現在是不是入市價最好良機呢?謝謝。
龔成老師:
匯豐(0005)及領展(0823)都是有質素的股票,你可以持有,長線投資無問題。
但如否加注,要睇你本身財富組合的比例,如果你持貨佔財富本身已唔少,就唔好加注。同時,我地會分析現時大市的平貴,現時處合理區,我地應該有貨及可以留部分現金,以比例去決定是否加注。
至於煤氣(0003)現價合理,但未到平宜,你分注投資可以。
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Q12627:
老師你好,
我4月份開始月供 2 ,3,66,2388,823
0002 $2000
0003 $1500
0066 $ 1500
0823 $1500
2388 $1500
每月現金可存10000 - 12000
另外現有
一手煤氣@17.28
一手東亞@25
二手電能@71
1股GOOGL@1163
現金16萬、定期有4.6萬、美元2500、日元100000
1.現在股市跌,要減少月供金額,留多D錢 等股市再跌再一手一手買?
2.我現在月供股票需要再加多一隻2800/1928/1211/6823/778會好D?
3.月供5年既話可以到100萬同每月有2千股息嗎?
龔成老師:
1)無人會知之後股市的升跌,因此不要「估市」,我地應該以「平貴」作投資策略。你唔應該減月供,反而可以加少少,你可以以每隻加$500先。
但現金方面,就唔好心急動用。
2)你可以加入一隻盈富(2800)$3000,比亞迪(1211)可以供$1000。
3)我相信有的,但好睇這幾年的市況,如果這幾年的市況不好,令你可以入到好多平貨,而到4、5年後大市又好翻,你就會有最高的回報。
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Q12628:
你好、龔成先生、本人有一直留意你的專頁、最近本人購入00175 吉利汽車 共8000股、入場價為12.66
但見最近幾月、見此股內部員工不斷使用顧員行使權購入、想問這行為對日後股價會造成影響嗎?
另外因為此股最近下跌至11蚊左右、我想問應該怎樣部署
龔成老師:
這會令總股數增加,從而令每一股佔企業的比例減少,雖然這是間接影響股東價值的行為,但唔少公司為鼓勵員工都會這樣做,只要不太多,就勉強接受。
其實吉利(0175)本身的質素不差,擁有一定的銷售網絡及品牌,不錯的市場策略及定位,而又能把握中國汽車市場增長的機遇。
但中國車市放緩、外來競爭、行業競爭加劇,都成為不利的因素,相信中短期仍會對佢不利。
股價由高位回落不少,除了反映過往處貴水平,現在回落至合理水平外,同時反映市場預期中國車市的不利情況。相信這股中短期股價仍會不利,但長遠前景仍在的,有貨可守。
現時價位在合理區,但股價波動,如投資要分注,同時要長線投資,車市要慢慢才好轉。
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Q12629:
你好老師,請問及00011是否值得長期持有及月供?
與00005比較,邊隻值得購入? 感謝
龔成老師:
恆生(0011)的質素會比匯豐(0005)好,可以長期進行月供。不過,都要睇你的投資目標。
首先,兩隻都有質素的,但匯豐近年的賺錢能力減弱,因此股價增長力不強,但股息率較高,股息穩定,因此,作為收收息股不錯。
恆生,優質度略高,企業有增長力,因此股價能長期向上,但股息率就不及匯豐,所以,要睇你的投資目標。
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Q12630:
成哥,我幫老豆入8隻收息股依家個市咁希望你可以比D意見我應該點做?應該繼續持有定沽貨?
股數 買入價
陽光(435) 8000 5.88
置富(778) 4000 10.28
深高(548) 8000 9.37
領展(823) 1000 91.8
互太(1382) 4000 6.3
工商(1398) 10000 5.38
港燈(2638) 6000 7.95
香電(6823) 4000 12.46
仲有我想幫佢入多隻
(深國 152) 仲應唔應該入手好?
龔成老師:
上述的股票,基本上都是有質素的,問題不大,可以長期持有。我相信你爸是收息的年齡,上述都是一個不錯的收息組合,因此適合佢的。
唔需要比短期的股價上落,影響長期的策略,集中收息就得。
深圳國際(0152)都是不錯的收息股可以加,買入時最好分注長線投資,集中收息就得。
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Q12631:
老師你好,想請教下你,我依家做緊月供股票,一個月供$8000 分別是盈富,港鐵,中銀香港同金沙,每隻分別供$2000 。
我想加大每月供$10000 ,咁你覺得多左個$2000 我應該加大盈富同港鐵改為供$3000 一個月,定楝選多一隻供$2000 好呢?
其實如果資金只有$10000 一個月來做月供,供幾多隻股票你認為較合適呢?又可做到分散風險呢?
另想問多一個問題,你點睇銀行同保險公司做個類儲蓄保計劃呢?
即例如話供五年就唔使再供,不過一般要可能等四,五年之後你先可平反個供款,因為這類都是long term 儲蓄。
之後一路由佢放係到等退休時才拎,。一般說每年大約有4 利息率。低風險投資!你覺得值得供這類儲蓄計劃嗎?謝謝解答。
龔成老師:
如果你有資金加大月供,可以加大盈富(2800)及港鐵(0066)到各$3000。一般來說,你供$10000,4、5隻是適合的,只要當中有盈富,已經能達到分散風險的作用。
銀行或保險公司的儲蓄計劃,都有投資價值,都可以是我地理財的一部分,不過,回報就比例一般,所以我地一般唔會投資太多。
你可以小注投資。不過,如果你自己投資股票有更好的回報,你本身有更好的知識,那就未必需要這些項目。
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Q12632:
老師,我有問題想問,年齡30,儲蓄大概44萬,現股票分配如下:
全部均有一手,除了778
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
941@70
778@10 (2手)
5@66
2@88
好似大部分都比較高位入,有什麼改善空間?目標是想先儲夠一百萬
另外,本身對香港政治環境有憂慮,即使現時危機解決了,也怕204x年開始愈趨不穩定,屆時經濟環境未知如何,可能比97前更動盪,應該怎去理解或安排資產配置?
網上亦有報道指巴菲特近年沽出股票、手持現金比以往高,應該要盡早減持股票?
補充:若希望增值財富,應定期買入2800?還是其他?
謝謝你
龔成老師:
你上述持有的,都是有質素的股票,以股票與現金的比例來說,你股票的比例不算多,現時大市處合理區,其實可以加多少少優質股,令長期財富有較好的增長。
不過,你有少少集中在銀行股,你要平衡翻,之後唔好太過增加銀行股。
如果你想滾存到$100萬,除了要分注投資優質股外,亦要把握機會,在平宜區買入優質股。
如果你擔心長期「香港」的風險,其實可以在配置上,更加全球後,例如將部分資金投資外國樓,又或投資外國的基金,最簡單就是在港交所買國際ETF,例如領航標普五百(3140),就是追蹤美股的,這已可以助你分配。
相信巴菲特只是做一些配置,未見有很大型的變動,因此不用擔心。
你月供盈富(2800),是很好的策略。
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Q12633:
老師你好 想請教一下為何 1177 對比 3692 及其他藥股的pe低那麼多 1177有機會重估嗎 謝謝
龔成老師:
因為中生製藥(1177)上年度有特殊的盈利入賬,因此拉高了盈利,即是拉低了市盈率,所以,佢這刻的市盈率不能作準。
如果調整翻相關的盈利,同經營得到的盈利作基礎計算,佢現時的市盈率大約25倍-30倍,因此仍未到平宜區。不過,如果月供這股就無問題。
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Q12634:
請問1997點睇
48元入了一手,如果再下跌應該入定止蝕
龔成老師:
九龍倉置業(1997)有一定的質素,當中持有的資產,都十分優質,長期持有無問題。當年九龍倉集團(0004)將不少優質的資產,轉左去1997度。
你的買入價合理,不用擔心,你持有就得,這股無問題的。
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Q12635:
阿Sir,股東應佔溢利,同盈利,同每股盈利EPS,三者都好相近,但數字上有有d分別,其實有咩分別同意義呢?
龔成老師:
嚴格來說,企業的「盈利」並不等話「股東應佔溢利」,因為當中有小數股東權益,但一般財經網站,為方便大家睇,佢顯示的盈利,並不是整間企業的盈利,而是「股東應佔溢利」。
如果你怕亂,就當兩者是一樣。
至於每股盈利,就是將股東應佔溢利,除以發行的股數。
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Q12636:
龔老師你好,請問如果1211將電池業務分拆出去,那原本的收入會少了電池的這部分,那時候會影響公司盈利和股價
原有的股東又如何補償
1211分拆業務後是否會補償股東
龔成老師:
分柝上市,即是將部分股權公開在市場發售,獨立去上市,這不代表原企業不會持股,但具體要到時先知。佢有可能到時會有得比原股東優知認購,又或送股,未知。
同時,又於佢分柝後,即是集得更多資金,如果企業利用資金作進一步發展,有可能有利。
當然,這刻仍有好多未知數。只可以話,比亞迪(1211)這動作,反映佢更集中發展汽車業務,同時資金方向需要更多,現時資金有點不足的情況。風險度提升左,但如果成功,則回報更高,可說是有危有機。
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Q12637:
老師你覺得呢個月供組合如何
會吾會太多潛力股或者風險偏重?
月入19k,23歲
2000盈富
2000地鐵
1000吉利汽車
1000中國鐵塔
龔成老師:
上述的股票,都是有質素的,可月供,長期進行。
吉利(0175)、中國鐵塔(0788)都是有潛力的股票,股價上落較大,因為你只是供$1000,所以無問題,分配比例上亦適合。
整個組合無問題,保持進行就得。如果日後有較多資金加注,就加盈富(2800)先。
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Q12638:
龔老師:你點睇0855中國水務呢隻股,最近52週低,值得入股嗎?
龔成老師:
中國水務(0855)本質正面的,業務發展不差,生意保持理想增長,不過,負債是佢最大的問題,這令佢的風險度增加。
當經濟轉弱時,佢這類負債較高的企業,要對的不確定性會更高,所以佢股價不斷下跌,只是市場正常反映佢的風險度。
這股可以長線,但注碼不建議太大,同時你要明白佢股價仍會波動。
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Q12639:
1:想請問粵海大約去到咩價位先係略貴?thank
2:請教一個大問題,1928,1972,270,16,388,27,823,12,345,以上股票都係睇中左但未有錢買,每月只儲到1萬,如果咁樣既情況,應該睇最低既入場費先買左隻股,定係應該睇值博率買入,同埋如果跟值博率又長期持有10年以上既話,應該點順序買好?
呢個問題諗左好耐都未諗到,所以想請教下呢個複習既問題
3:如持有4手煤氣情況之下,仲有冇需要買恒基,手上未持有地產股,thank
龔成老師:
1)粵海(0270)由於好優質,市場對佢的估值,一般都會比其他公用股貴少少,現價在合理區中上部,你預要跌多2成先會平。
2)你可以考慮月供。
如果你以一手手模式,我地會先考慮優質度,然後再考慮現價平貴。
港交所(0388)、金沙(1928)、粵海(0270)、太古地產(1972),你可以首先跟這次序。
3)只要你煤氣(0003)及恆基(0012)想加,無佔你組合的比例太過多,就無問題,加上恆基都得。
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Q12640:
阿sir, 有關中期業績,我嘅問題係有啲企業嘅收入,上下半年係有分別的,如果係咁嘅話,中期業績又可以點樣去分析企業呢?
龔成老師:
你要分析過往多年,企業有無週期性的生意情況,例如有些企業,在夏季或冬季的生意特別好,你就可以在過往多年來的數據見到,這會令佢地上半年與下半年的生意有較大不同,你要自行調整。
如果業務上無這個分別的話,你可以用簡單的方法,就是假設下半年能反映較新的業務情況,將這部分乘一倍,就可以推論到全年的業績。
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多謝各位提問,若然你有問題想向本人發問,可在龔成的fb專頁中(www.facebook.com/80shing)inbox龔成,但要注意如無特別聲明,有可能將問答放上網的,當然,會將發問者的身份,以及有關個人的部分刪去。
另外,由於提問人數眾多,見諒無法即日回覆,如果是普通的提問,預起碼要7天以上才能回覆,若然是較複雜的提問,起碼要10天才能回覆,希望各位能諒解。
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