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😉 Q2 展望不優,外資下調目標價
截至 2021/06/02,大立光目前價格則為 3070 元,顯然表現的不如預期,主要原因可歸咎於 5 點 :
1. 過去 3 年手機市場的飽和。
2. 市場不再以高階鏡頭做為主力賣點。
3. 去年底流失華為高階鏡頭訂單。
4. 蘋果供應鏈新增陸廠,使同業競爭加劇。
5. 高階 Sensor(感測器)、AP(手機處理器),受到天災影響,重建要一個季度,導致訂單遞延。
而大立光在 Q1 法說會上,管理階層更表示,4-5 月營運也會不好,除了客戶拉貨力道有所下降,也因美國暴風雪關係,造成應用處理器及感測器出現短缺,部分高畫素的感測器甚至停產,導致有些客戶的新產品需遞延一季,因此第二季營運展望仍屬疲弱。
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📌 大立光(3008)
公司成立於 1987 年,主要生產光學鏡頭及鏡片,而早期生產的鏡頭多用於數位相機,但數位相機從 1990 年起開始普及後,同業競爭加劇,使得價格、毛利、獲利都下滑,正好 90 年恰逢手機興起的年代,公司見狀,立馬改以生產手機為主的鏡頭,其後憑藉著自身高品質、高良率的技術優勢,成為全球手機鏡頭龍頭,市佔率達 20%。
而大立光除了發展光學元件外,集團產品跨足音圈馬達(大陽科技)、隱形眼鏡(星歐光學)、睡眠監測(大立雲康),積極擴大產品種類及產能,掌握發展趨勢,並滿足市場需求。
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📌 主要產品
大立光主要業務是各式光學鏡頭模組與光電零組件之研究開發、設計、生產、銷售與售後技術服務。
產品包括 :
多功能事務機、掃描器、智慧型手機、3D 結構光、ToF、屏下光學指紋、空拍機、平板電腦、IP 相機、智慧型電視、穿戴式裝置鏡頭、虹膜辨識鏡頭、光學滑鼠等鏡頭、醫療儀器用鏡頭、汽車鏡頭。
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📌 營收結構
產品應用比重以
手機佔 93% 最高,
其次為筆電及平板佔 7%。
截至 2021 年第 1 季,
大立光鏡頭畫素出貨比重:
2000 萬畫素 20~30% 、
1000 萬畫素 50~60%、
800 萬畫素約 0~10%,
由此可知,千萬畫素以上的鏡頭,
就佔了大立光近 8-9 成的營收。
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📌 生產據點:
公司在台中擁有十座工廠,
另外在中國大陸有一座工廠,
已動工的新廠預計 2023 年完成,
預計另一座台中新廠也將在今年第四季動工,
雖然未來幾個月狀況不明,
但也不能放棄未來 10 年的佈局,
因為市場隨時都在變化,
這是董事長林恩平在法說會上說的。
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📌 銷售地區
截至 2020 銷售地區佔比:
以中國為最大宗佔 58%,
日本 15%、韓國 13%,
光學鏡頭幾乎都賣給亞洲~
倒不如說為了降低生產成本,
因此手機代工廠都在亞洲,
所以大立光銷售地區才都會是在亞洲。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法,無邀約之實,僅符合量化條件的個股,無推薦之意,僅供參考、任何交易行為須自行判斷
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😇 早安,今早我想來點大力...果汁(冷
去年 9 月的時候,我曾經寫過大立光 (3008),當時大立光價格為 3775 元,由於市場普遍認為 iphone 營運高峰已過,民眾換機需求不如往年 ( 確實如此 ),因此不少外資紛紛對大立光 (3008) 調降目標價,從 3200 元~3600 元都有,而事後股價卻一度漲回 5000 元,有此可見外資目標價真的參考就好,不過理性看待 手機 這個市場,也會發現 Iphone 手機熱潮,確實從 2017 年底就開始退燒,由於耐用年限越來越長,也沒有什麼巨大技術突破,因此換機的需求真的有所下滑,所以大立光股價從站上 6000 元後,就再也沒有回去過了。
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👨🏫 研究報告分享
手機鏡頭大廠 : 昔日股王大立光 (3008) 股價跌破 3000 元,合理價值可能在這 : http://a1.pise.pw/v5pwy
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📌 大立光 (TW-3008)
公司成立於 1987 年,主要生產光學鏡頭及鏡片,而早期生產的鏡頭多用於數位相機,但數位相機從 1990 年起開始普及後,同業競爭加劇,使得價格、毛利、獲利都下滑,正好 90 年恰逢手機興起的年代,公司見狀,立馬改以生產手機為主的鏡頭,其後憑藉著自身高品質、高良率的技術優勢,成為全球手機鏡頭龍頭,市佔率達 20%。
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📌 主要產品
主要業務是以各式光學鏡頭模組與光電零組件等產品之研究開發、設計、生產、銷售與售後技術服務為主。產品包括 :
多功能事務機、掃描器、智慧型手機、3D 結構光、ToF、屏下光學指紋、空拍機、平板電腦、IP 相機、智慧型電視、穿戴式裝置鏡頭、虹膜辨識鏡頭、光學滑鼠等鏡頭、醫療儀器用鏡頭、汽車鏡頭、鏡片等光電零組件之設計、製造、加工及買賣。
而其中產品應用比重以手機佔 93% 最高,其次為筆電及平板佔 7%。另由於手機廠對成本的考量,鏡頭的採購都以塑膠鏡片為主,因此大立光的手機鏡頭也是以塑膠鏡片為主。
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📌 營收結構
截至 2020 年第 3 季,
大立光鏡頭畫素出貨比重:
2000 萬畫素 20~30% 、
1000 萬畫素 40~50%、
800 萬畫素約10~20%,
由此可知,千萬畫素以上的鏡頭,
就站了大立光將近 8 成的營收。
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📌 終端應用:
所有有影像的電子產品
光學鏡頭的應用範圍已由最初的膠片相機、
顯微鏡、望遠鏡、簡單醫療器械等產品,
不斷向數位相機、筆記本電腦、行動電話、
安防監控攝像機、車載可視系統、
智能家居和航拍無人機等...
與人類生活密不可分。
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📌 經營據點
公司在台中擁有十座工廠,
另外在中國大陸有一座工廠,
已動工的新廠預計 2023 年完成,
預計另一座台中新廠也將在今年第四季動工,
雖然未來幾個月狀況不明,
但也不能放棄未來 10 年的佈局,
因為市場隨時都在變化,
這是董事長林恩平在法說會上說的。
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📌 銷售地區
截至 2020H1 銷售地區佔比:
以中國為最大宗佔 66.3%,
日本 10.2%、韓國 10.5%,
光學鏡頭幾乎都賣給亞洲~
倒不如說為了降低生產成本,
因此手機代工廠都在亞洲,
所以大立光銷售地區才都會是在亞洲。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法,無邀約之實,僅符合量化條件的個股,無推薦之意,僅供參考、任何交易行為須自行判斷。
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幾個重點
1.Zenbook、Vivobook有配RTX顯卡的機器都會有獨顯直連
前幾天有在考慮創作筆電的鄉民可以考慮Vivobook Pro 16X這台了
2.Strix系列導入16:10螢幕(Strix Scar 16、18 & Strix G16、G18)
3.Intel CPU用在Stirx Scar 16、18以及Strix G16、G18
AMD CPU用在Strix Scar 17以及Strix G17
一改2022的Strix Scar(槍神)用INTEL、Strix G(魔霸)用AMD
變成偶數尺寸螢幕用Intel、奇數尺寸螢幕用AMD
4.Stirx系列的智障半高or縮小方向鍵改回標準尺寸,IO布局重回筆電兩側
5.西風G15螢幕升級16:10=>西風G16(大家一起吹螢幕吹起來)
6.Flow X16跟西風G16也用Intel CPU,其中西風G16部分型號用12代(公然清庫存???)
7.Flow Z13最被詬病的USB 2.0更換成3.2、GPU上看4060(65W),X13 GPU上看4070(75W)
8.TUF也用上16:10螢幕
並採用3A架構(ASUS + AMD CPU + AMD GPU)
推測是去年被3A G14雷到
所以AA架構就丟來TUF這邊惹
是說啦
看一些財經新聞
都在喊說2023年可能是PCNB的冰河時期
因此這些廠商似乎牙膏也不擠了
直接端上大家所想要的規格出來
而這次Nvidia換成台G後
GPU的TGP都整個加上去
看看那Z13的GPU瓦數
是不怕Z13變成鐵板燒嗎XDDD
再加上Strix系列也換上16:10的螢幕了
後面可以觀望微星的GE、GS、GP鳩竟是會繼續死守舊模具
還是也跟上腳步換上16:10
說到這邊
換換病感覺發作惹QQ
但前提是
Strix系列的螢幕鳩竟是會繼續用低能的高色域FHD
還是比照歪國有2K螢幕
以及TUF的螢幕鳩竟是會擠牙膏只換成高色域FHD
還是會比照西台灣天選有2K螢幕呢?
就讓我們繼續看下去
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[問卦] 有沒有我老婆飛機音(鋼彈音)是秋田第一美女的八卦?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.129.55 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nb-shopping/M.1672801306.A.82B.html
以2022的Strix Scar(3070Ti)來說
同樣都是將近七萬
京東配的是2K跟16G DDR5 RAM
台灣是廣色域FHD跟32G DDR5 RAM
花一樣的錢買同樣的規格
台版卻是FHD不覺得低能嗎?
G16還是用塑膠C面
然後有跟白色機型
G16目前網頁還怪怪的
細部差異還要再確定
只不過文章已下架
... <看更多>