0118 #開盤 #重點
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#聯發科 #5奈米 #陸廠
聯發科衝刺5G智慧手機市場,供應鏈傳出,聯發科布局的5奈米製程手機晶片,目前已經搶下OPPO、Vivo及榮耀等中國智慧手機品牌大單,預計將在2021年第四季起開始逐步量產出貨。
#國巨 #鉭質電容
鉭質電容需求大,傳國巨接手基美之後,將首度擴產鉭電達5%,擴產完成之後,鉭電有三成比重投入車電,國巨順利踏上轉型之路,2021年可望挑戰第一個千億營收。
#TV面板 #雙虎營運
全球前五大電視品牌為確保料源無虞,近期擴大面板下單量,甚至不惜加價搶料。業界傳未來半年內要讓報價回到2017年首季的高檔行情,換算要再漲價三至四成,雙虎營運可望再攀峰。
#車用題材 #胡連 #敬鵬
瑞信證券指出,全球汽車產量強勁復甦、電動車滲透率大幅拉升兩大潮流浮現,台股車用族群受惠程度斐然,最青睞升評「優於大盤」的胡連,目標價升至130元、調升目標價至41元的敬鵬,同時,持續看好貿聯、台達電與臻鼎。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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1.原文連結:https://reurl.cc/q8lblR
2.原文內容:
瑞信證券報告指出,全球電動車、基地台及資料中心快速發展,將帶動異質整合需求自2021年爆發,高階PCB如IC載板、HDI板、軟板及類載板等市場成長可期,有利掌握一站式服務的PCB大廠,首次評等全球PCB龍頭臻鼎-KY(4958)給予「優於大盤」評級,目標價152元;另瑞信同步初評臻鼎子公司鵬鼎(Avary),但僅給「中立」評級,目標價為人民幣60元。
瑞信表示,受惠科技新應用發展,PCB產業在過去十年出現重大趨勢,掌握一站式服務的利基型供應商有最大成長,代表性如臻鼎、欣興(3037)在全球前十大PCB供應商的份額表現明顯領先。隨著科技技術更精進並有更高發展門檻,「大者恆大」將更為顯著。
瑞信預測,全球PCB市場受益於電動車、5G建設及資料中心發展,2019-2024年複合成長率上看5.1%。個別來說,無線基建擁有最大成長性,同期相關PCB複合成長率達到8%,次為資料中心及伺服器複合成長6.4%。
瑞信指出,PCB類型來說,上述最有成長性是HDI板,同期複合成長率可達6.5%,此外,IC載板預期也有6.5%成長性,都比全球PCB市場擴張更快速。
瑞信分析,HDI板一半以上的需求來自手機,但近年也廣泛應用到非手機領域,因此成長飛快,而在科技技術演進中,還值得留意有愈來愈多的chiplet設計需求,進一步形塑有利一站式服務PCB廠的營運環境。龍頭大廠臻鼎就掌握相關的優勢,過去臻鼎在SLP、FPC發展相當成功,份額雙雙名列世界第一,整體成長性也優於PCB市場。
臻鼎近年透過併購抓住高階PCB商機,2016-2019年與全球第一大HDI板供應商份額差距不斷縮小,更令瑞信看好潛能。瑞信表示,未來數年HDI於非手機應用的滲透提升,以及主要PCB廠都朝IC載板轉型,臻鼎於HDI市場的份額可望再提高,在此同時,整併先豐帶動集團擴大受惠車用及伺服器成長,也是重要推力。
瑞信認為,臻鼎未來獲利結構將比現在均衡,擁有多個成長引擎,對照目前本益比才10倍,評價明顯低估。其對臻鼎今、明、後年每股純益(EPS)預測達9元、11.6元、13.5元。
此外,瑞信還看好,臻鼎整併效益擴大,未來在車用、資料中心/伺服器、及基地台PCB三大市場都拿到份額第一,擁有大幅領先同業的毛利率表現,則明年獲利可望較其基本預測高出81%,EPS挑戰21元,樂觀情境目標價上看180元。
3.心得/評論:
現在進場是不是要等到明年中才會有反應
還是就當作買來忘記
快沒錢吃飯的時候再回頭兌現
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