【3/29一分鐘強弱勢股】
#福懋油(1225) 漲幅10.00%, 市場派捲土重來,福懋油經營權之爭再起,股價大漲;
#通訊-KY(6404)跌幅9.86%,通訊-KY財務有疑慮,主管機關要求主動公布財務狀況;
#閎暉(3311) 漲幅9.97%, 華新科認購閎暉私募股8000張,持股提升至25%...
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通訊ky減資 在 朱成志的華山論劍 Facebook 的最讚貼文
原文如下:經濟日報已修改標題及部分內容
車電成長力大於iPhone
11/22加權指數最高到10882點,連三天撐在10800點之上,還是擋不住外資開始翻空,進入聖誕節前的結帳賣壓,指數跌到12/7最低10322點才剎車,跌破了半年線,外資從11/24~12/15賣超816億,把權值股壓的抬不起頭,外資結帳,內資做帳,多空拔河。
加權指數才反彈到半年線,但上櫃指數就算跌到最低,也沒有失守半年線,相對強勢,而最近OTC的當沖比例在12/12~13再創新高到達四成以上,內資比外資積極,上櫃比上市火力強。
以前一顆蘋果救台灣,今年蘋果出了兩款手機,包括銷量不好的iPhone 8及昂貴的iPhone X,當然對產業供應鏈有利,鴻海11月營收創下5696億的歷史新高,月增17.3%、年增18.5%就可以說明一切,今年外資從年初到6/5狂買71.5萬張鴻海,但是統計到12/15外資把今年不但賣光,還多賣了6.8萬張,導致鴻海跌破年線。
蘋果訂單對台灣非常重要,但是更該感謝的是汽車產業的重大轉型。Tesla的電動車M3在今年嚴重刺激到全球各大車廠,開始認真的推動相關非燃油汽車,大量增加了汽車電子的成長空間,由於車電產業的毛利高於電子3C產品,許多日本廠商就把產能轉移到高毛利的車用,原本傳統電子業務就給台商新商機,一直減資的國巨因此飆到天價338.5元,營收創下單月32.66億歷史新高;華新科也減資,減資代表被動元件都不投資,而居然從年初漲到現在,意外填補了原來日商的產能缺口。因為日本人不盲目擴充產能,台灣又領先大陸,因此這兩年因為車用的關係,對台商非常有利,但是中國又開始進行瘋狂投資,近期包括大陸最大的三安光電投資1500億台幣,不只是搞LED,更跨入了3D感測最上游的磊晶,同步和環宇-KY合作,這個模式非常像立訊、美律、康控-KY的合作模式。頎邦又和京東方合作,這是今年第三個封裝廠和大陸合作了,清華紫光也和光寶集團合作,中國在半導體的投資驚人,台灣還能領先多久?
鴻海集團旗下的臻鼎-KY,今年挑戰千億營收,子公司明年也將在大陸掛牌。鴻海集團旗下M次集團的康聯生醫最近在台灣掛牌,最高衝到324元。今年上半年超級亮眼做面板貼合的GIS-KY業成,一度飆漲到379元,鴻海集團設備股京鼎也曾創下260元天價,但是旗下的光通訊大廠鴻騰是在香港掛牌,報載鴻海子公司FII擬申請在上海A股掛牌。今年中國PCB廠全部大投資最紅的類載板,明年恐怕是殺戮戰場,臻鼎如果不在大陸掛牌利用資本市場來厚植擴產實力,恐怕難打這場戰。台灣在紅色供應鏈的緊迫盯人之下,要創造自己的新商機。
8/26本欄標題:「感測器爆紅,可找下個大立光」,結果瑞士信貸、野村、德意志銀行多家內外資12月才出報告肯定汽車電子感測器供應鏈勝麗,展望明年將是ADAS自動輔助駕駛系統元年,車用感測器是跨入未來自駕車不可或缺的。之前大漲也經過拉回修正的電動車電池正極材料康普、美琪瑪,最近也開始強力彈升,放眼到2019年,市場需求都遠大於供給。12/15勝麗超過為升成為新車電股王,對比因為手機鏡頭而成為股王的大立光破底大跌,這似乎代表「車電成長力大於iPhone」的新時代來臨了!
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